Redevenu Angélus, le vampire se dépêche de boire du sang d'humain, chose qu'il n'a pas fait depuis plus d'un siècle. Puis il se met en quête de Drusilla et Spike pour affirmer sa domination sur eux ; il joue vite le rôle de chef du trio. Il ne cesse de tourmenter Spike, cloué sur un fauteuil roulant, avec des plaisanteries de plus en plus cruelles. Puis il séduit Drusilla pour rendre Spike fou de jalousie. Mais il a une plus grande priorité : torturer émotionnellement la Tueuse (ce qu’il fera très vite). Il la hait car elle lui a inspiré l'amour, mais il la redoute à cause de son grand pouvoir. Il va donc la tourmenter, elle et ses amis. Il transforme en vampire une fille du voisinage, Theresa Klusmeyer, juste pour rappeler à Buffy sa présence. Il s'introduit dans sa chambre la nuit et y laisse des dessins d'elle en train de dormir pour lui montrer à quel point il lui serait facile de la tuer. Il tente d'assassiner Willow, menace la mère de Buffy et lui avoue qu'il a couché avec sa fille... Il finit même par tuer Jenny Calendar.
