Buffy met ses amis au courant de la nature d'Angel. Celui-ci prouve sa loyauté bien des fois et il finit par être acceptés de tous. Il sait que Darla et le Maître sont enfermés sous la ville, mais il leur résiste. Mais plus tard, Drusilla et Spike les rejoint, ce qui rend les choses plus difficiles encore. Non seulement ils tentent de tuer Buffy, mais en plus ils veulent récupérer Angel pour qu'il redevienne le vampire le plus redouté de toute l'Europe. Malgré cela, Buffy et Angel s'aiment de plus en plus et, le jour de l'anniversaire de Buffy, ils font l'amour pour la première fois. Mais la malédiction des gitans avait une autre facette : si pendant une seconde elle ne torturait plus le vampire, il perdrait son âme. Or Angel connaît avec Buffy le bonheur parfait. Les conséquences sont catastrophiques. A son réveil, Buffy découvre que son ami est redevenu maléfique.
